Andrew Perrault, elev in ultimul an de liceu, isi gaseste refugiul in basmele intunecate pe care le scrie pentru singura persoana care il poate tine ancorat in realitate—Thomas Rye, baiatul cu mainile mereu patate de cerneala si parul ca frunzele de toamna. Iar cum sora lui geamana, Dove, il tine inexplicabil la distanta de cand s-au intors la Wickwood Academy, Andrew ajunge sa se sprijine pe Thomas mai mult ca oricand.

Dar ceva ciudat se intampla cu Thomas. Parintii lui abuzivi au disparut in mod misterios, iar el apare la scoala cu sange pe maneca. Thomas nu spune nimic despre ce s-a intamplat si se inchide complet ori de cate ori Andrew incearca sa afle adevarul. Mai ciudat, Thomas pare bantuit de ceva si nu mai are niciun interes pentru desenele lui—ilustratii macabre si fanteziste cu monstri din povestile intunecate ale lui Andrew.

Disperat sa afle ce se petrece cu prietenul sau, Andrew il urmareste pe Thomas intr-o noapte in padurea interzisa si il surprinde luptandu-se cu o creatura de cosmar—desenele lui Thomas au prins viata si ucid pe oricine se apropie de el. Pentru a se asigura ca nimeni altcineva nu moare, cei doi baieti lupta in fiecare noapte cu monstrii. Dar pe masura ce relatia lor se transforma intr-o obsesie reciproca, monstrii devin din ce in ce mai periculosi, iar Andrew incepe sa se teama ca singura cale de a opri creaturile este sa-l distruga pe cel care le-a creat.