Cairo, 1888. O frumoasa zi de septembrie. Penrod Ballantyne si logodnica sa, Amber Benbrook, se plimba mana in mana. Viitorul este al lor. Dar cand fosta iubita a lui Penrod, Lady Agatha, o face pe Amber sa-si puna intrebari cu privire la caracterul lui, ea isi paraseste logodnicul si pleaca in salbaticia Abisiniei cu sora ei geamana, Saffron, si cu sotul aventurier al acesteia, Ryder Courtney. Avand ca plan sa deschida o mina de argint, cei trei fac o calatorie primejdioasa spre noua capitala Addis Abeba, unde sunt primiti de Menelik, Regele regilor. Insa Italia are planuri pentru Abisinia si exista zvonuri ca ar exista planul unei invazii... Penrod incearca sa-si uite durerea in cafenelele de opiu din oras si se afunda tot mai tare in nebunia drogului. Salvat de prietenul sau, Lorenzo De Fonseca, aflat acum in armata italiana, Penrod isi revine si isi recapata fortele, plin de dorinta de a schimba situatia pe frontul din Abisinia. Cu nori de furtuna adunati deasupra lor si aflandu-se in taberele opuse ale razboiului, vor putea oare Penrod si Amber sa-si gaseasca drumul inapoi unul spre celalalt - impotriva tuturor sortilor?